好久不见,“董小姐”!
栏目:新闻资讯 发布时间:2019-05-26 17:40

开头先说福利:

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格力电器(行情000651,诊股)股权转让又有新进展。

昨天格力电器召开意向投资人见面会,参加的机构投资者很多,百度、淡马锡、高瓴资本……还有各种我叫不出名的,能参加这个会的肯定都是大咖级别。会上讨论的内容是保密的,所以具体说了什么咱也不知道。

格力作为国内电器行业龙头,也是A股最良心的分红公司之一,最近10年分红总金额接近400亿,去年再分红90亿。我稍微估算一下,90亿的分红,15%的股权,拿着不动也有13.5亿的现金入账。这样的优质股权,到哪都是一块肥肉。

提到格力电器,99%的人都会想到董明珠。从2012年开始,董明珠就一直执掌格力电器。凭借着高调的做事风格,董明珠多年来给格力电器打造了很高的知名度,让格力的IP加分不少 。但是这样的高格调让格力集团对董明珠心怀不满,董明珠也对格力集团拿着格力的品牌做地产而“不爽”。这次股权转让,很可能是双方矛盾激化的表现。

据说昨天在见面会上,董明珠明确表示“绝不接受‘野蛮人’参与此次交易”。我理解这话有两层意思,第一:格力集团转让15%格力电器股权的事情,董明珠是不同意的,但是没办法。第二:之前有分析说15%股权可能会让董明珠和格力的经销商消化掉,现在看来应该没有董明珠的份,而且很大概率会被一家民企买到。

格力电器的股权转让价格是不低于提示性公告日前30个交易日的加权平均价格的算术平均值,计算一下,价格相当于不低于45.8元,15%股权对应的市值413亿,最后转让价格肯定不止这个数。今天格力电器的收盘价52.88元计算,15%股权价值为477亿,我估计最后的协议转让价格,可能会达到500亿。

这个事情的进展很慢,后面肯定还有瓜,养肥了慢慢吃。……

继续说行情。

今天的盘面很阴郁,指数一分钟没红过,盘中有一次反抽,但是又被打下来了,最后沪指收跌1.35%,上证50跌1.46%,创业板指跌2.51%。沪指距离回补2804点缺口又近了一步。

板块方面,今天大碗宽面。昨天涨停的丰乐种业(行情000713,诊股),今天低开8%,所以农业这个板块开盘就宣告死亡。稀土永磁概念略超预期,早盘给了逃命机会,金力永磁(行情300748,诊股)、英洛华(行情000795,诊股)成功反包,这是游资利用市场关注度做的套利,我看不懂,不评价。芯片、软件昨天满屏红,今天补跌来得太快就像龙卷风,中国软件(行情600536,诊股)一根长上影套了40亿资金,浪潮软件(行情600756,诊股)、北方华创(行情002371,诊股)、中科曙光(行情603019,诊股)等等都是大阴线。

白马股这边也好不了多少,外资还在卖,阴跌就完了。不过我打算趁着外资卖出这段时间,逐步接一点筹码。

现在市场最大的问题是钱不够,并行炒作的热点又太多。5G、芯片、软件、华为、稀土……一股脑往上冲,资金供应不过来,所以只能打一枪换一个地方,造成的直接结果就是交替补跌,极易套人、反复打脸。很多热点前一天好好的,第二天集合竞价直接按死,然后尾盘还能翻红。除了像实达集团(行情600734,诊股)、英洛华、康强电子(行情002119,诊股)这样游资抱团的小票,其他跟风股根本没法做。比如昨天吴通控股(行情300292,诊股)跟着东方通信(行情600776,诊股)涨了7%,今天开盘5分钟按死-7%,怎么玩?

最后再说一下,近期有媒体说险资的权益类资产(股票+股票型基金)投资比例上限要从30%提高到40%,然后算出来万亿增量资金什么的,这个消息纯属媒体误导。现在中国平安(行情601318,诊股)、中国人寿(行情601628,诊股)、中国人保(行情601319,诊股)、中国太保(行情601601,诊股)、新华保险(行情601336,诊股)五家上市险企的权益资产配置比例都在20%上下,距离30%上限还有很大空间,根本没有提高必要,就算提高了也没有任何意义。

你可能会问,既然保险公司那么多钱,为什么他们不把钱投入股市呢?答案很简单:因为A股太辣鸡,他们怕亏钱。

……

操作方面,全天看戏。现在的盘面我看不到任何有操作性的机会,有适合的白马股就低吸,没有就睡觉。